Das CRM-Dashboard

Das CRM-Dashboard bietet Ihnen einen Überblick auf einen Blick über Ihre Partner- und Kontaktdaten – wie viele Partner Sie haben, wie sich diese nach Art und Land aufteilen und wo die Kontaktabdeckung dünn ist. Dieser Artikel erläutert jedes Panel. Das Anzeigen des Dashboards erfordert die Berechtigung crm:view.

Das Dashboard öffnen

Öffnen Sie das Modul CRM und wählen Sie Dashboard. Die Zahlen werden bei jedem Öffnen live aus den aktuellen Daten Ihres Mandanten berechnet.

Übersichtszahlen

Die Übersichtsleiste zeigt die wichtigsten Kennzahlen:

Kennzahl	Bedeutung
Partner gesamt	Alle Partner, aktiv und inaktiv
Aktive / inaktive Partner	Aufteilung aller Partner nach Aktivstatus
Lieferanten	Partner der Art Supplier
Versicherungen	Partner der Art Insurance
Ansprechpartner gesamt	Anzahl der aktiven Ansprechpartner über alle Partner hinweg
Kommunikationsdaten gesamt	Alle Kommunikationseinträge, kombiniert aus Protokollen auf Partner- und Ansprechpartnerebene

Aufschlüsselung nach Partnerart

Eine Aufschlüsselung der Partner gruppiert nach Art (Supplier und Insurance), geordnet mit der größten Gruppe zuerst. Dies bestätigt das Verhältnis zwischen Ihrem Lieferantenstamm und Ihren Versicherern.

Kontaktabdeckung

Die Abdeckung hebt Partner hervor, die möglicherweise Aufmerksamkeit benötigen:

Partner mit Ansprechpartnern und Partner ohne Ansprechpartner – wie viele Partner mindestens eine aktive Kontaktperson haben.
Partner mit einem primären Ansprechpartner und Partner ohne einen primären Ansprechpartner – wie viele einen designierten Hauptansprechpartner haben.

Tipp: Eine hohe Zahl bei „ohne einen primären Ansprechpartner“ ist eine To-do-Liste. Öffnen Sie diese Partner und kennzeichnen Sie einen Hauptansprechpartner, damit Ihr Team stets weiß, wen es kontaktieren muss.

Geografische Aufschlüsselung

Partner gruppiert nach Land, mit Anzeige der Top Ten, die größte zuerst. Partner ohne erfasstes Land werden unter Nicht angegeben zusammengefasst – ein Anlass, fehlende Adressen zu ergänzen.

Kommunikationsabdeckung

Eine Zählung der Kommunikationseinträge nach Art (Telefon, Mobil, Fax, E-Mail, Website, Sonstige) über beide Protokolle – Partner und Ansprechpartner –, die häufigste zuerst. Sie zeigt, welche Kanäle Sie am meisten erfassen und wo möglicherweise Daten fehlen.

Top-Partner nach Ansprechpartnern

Die zehn Partner mit den meisten aktiven Ansprechpartnern, der größte zuerst. Dies sind in der Regel Ihre engsten Beziehungen – große Leasinganbieter oder Versicherer mit mehreren Sachbearbeitern.

Zuletzt angelegte Partner

Die zehn zuletzt angelegten Partner, der neueste zuerst, mit Art, Ort, Land, Anzahl aktiver Ansprechpartner und Erstellungsdatum. Nutzen Sie diese Liste, um zu prüfen, ob kürzlich hinzugefügte Partner vollständig ausgefüllt wurden.

Die Zahlen richtig lesen

Hinweis: Kontaktbasierte Kennzahlen (Ansprechpartner gesamt, Kontaktabdeckung, Top-Partner nach Ansprechpartnern) zählen nur aktive Ansprechpartner, während die Partnersummen inaktive Partner einschließen und diese separat ausweisen. Das Dashboard gibt außerdem an, wie lange die Ausführung seiner Abfrage gedauert hat, was eher ein diagnostisches Detail als eine geschäftliche Kennzahl ist.