Das Kommunikationsprotokoll aktualisieren

Dieser Artikel erläutert, wie das Aktualisieren eines Kommunikationsprotokolls im CRM-Modul funktioniert, einschließlich des wichtigen „Alles-ersetzen“-Verhaltens. Das Verständnis davon verhindert den versehentlichen Verlust von Einträgen. Das Aktualisieren von Kommunikationsdaten erfordert die Berechtigung crm:manage.

Das Speichern ersetzt das gesamte Protokoll

Wenn Sie die Kommunikationsdaten eines Partners oder eines Ansprechpartners speichern, führt das System Ihre Änderungen nicht mit den bestehenden Einträgen zusammen – es ersetzt die gesamte Liste durch genau das, was Sie übermitteln. Jeder bestehende Eintrag, der nicht Teil des gespeicherten Satzes ist, wird entfernt.

Warnung: Arbeiten Sie beim Aktualisieren stets mit der vollständigen, aktuellen Liste. Wenn Sie nur die eine neue Nummer speichern, die Sie hinzufügen wollten, werden alle übrigen Einträge für diesen Partner oder Ansprechpartner gelöscht. Behalten Sie die Einträge, die Sie beibehalten möchten, vor dem Speichern in der Liste.

Einen bestehenden Eintrag bearbeiten

Öffnen Sie das Modul CRM und gehen Sie zur Detailseite des Partners, öffnen Sie dann das Kommunikationsprotokoll für den Partner oder den Ansprechpartner.
Ändern Sie den Wert, die Bezeichnung, die Art, die Primär-Kennzeichnung oder die Reihenfolge eines beliebigen Eintrags.
Behalten Sie jeden Eintrag in der Liste, den Sie beibehalten möchten.
Speichern Sie. Die vollständige Liste wird geschrieben, ein Aktualisierungszeitstempel wird gesetzt und die Änderung wird im CRM-Audit-Trail erfasst.

Einen Eintrag entfernen

Um einen Kanal zu löschen, entfernen Sie ihn aus der Liste und speichern Sie. Da das Speichern das gesamte Protokoll ersetzt, ist der entfernte Eintrag nach dem Speichern des verbleibenden Satzes verschwunden. Das Speichern einer leeren Liste löscht alle Kommunikationsdaten für diesen Partner oder Ansprechpartner.

Einträge neu sortieren

Einträge werden in aufsteigender Sortierreihenfolge angezeigt. Um die Reihenfolge zu ändern, setzen Sie die Sortierreihenfolge-Werte entsprechend der gewünschten Reihenfolge und speichern Sie anschließend.

Einträge werden nach ihrem Sortierreihenfolge-Wert sortiert gespeichert und zurückgegeben.
Wenn Sie eine Sortierreihenfolge auf null oder darunter belassen, vergibt das System automatisch einen Wert auf Grundlage der Position des Eintrags in der Liste, sodass die Reihenfolge, in der Sie sie eingeben, erhalten bleibt.

Beim Speichern durchgesetzte Regeln

Regel	Was bei Verstoß geschieht
Jeder Eintrag benötigt einen Wert	Speichern wird abgelehnt: „Communication value is required.“
Die Art muss Phone, Mobile, Fax, Email, Website oder Other sein	Speichern wird abgelehnt: „CommunicationType is invalid.“
Höchstens ein Primäreintrag je Art	Speichern wird abgelehnt: „Only one primary communication is allowed for type …“

Werte und Bezeichnungen werden automatisch von Leerzeichen befreit, und leere Bezeichnungen werden als leer gespeichert.

Partner- und Ansprechpartnerprotokolle sind unabhängig

Das Ersetzen der Kommunikationsdaten eines Partners berührt niemals die Kommunikationsdaten seiner Ansprechpartner und umgekehrt. Jedes Protokoll wird für sich aktualisiert. Das Bearbeiten der übrigen Details eines Partners oder Ansprechpartners (Name, Adresse usw.) ist ebenfalls eine separate Aktion und ändert das Kommunikationsprotokoll nicht.

Tipp: Notieren Sie vor einer großen Bereinigung die Einträge, die Sie behalten möchten. Bearbeiten, sortieren und entfernen Sie dann in einem Durchgang und speichern Sie einmal – ein einziges Speichern schreibt die endgültige Liste und erzeugt einen sauberen Audit-Eintrag.