Kontakte zu einem Partner hinzufügen

Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie Ansprechpartner zu einem Geschäftspartner hinzufügen, damit Sie stets wissen, wen Sie bei Ihrer Leasinggesellschaft, Werkstatt oder Versicherung kontaktieren müssen. Das Hinzufügen von Ansprechpartnern erfordert die Berechtigung crm:manage.

Wie Ansprechpartner mit Partnern zusammenhängen

Ein Ansprechpartner gehört immer zu genau einem Partner. Öffnen Sie zuerst den Partner und fügen Sie dann seine Personen hinzu. Jeder Ansprechpartner kann eigene Kommunikationsdaten führen (Durchwahl, Mobil, E-Mail), getrennt von den allgemeinen Kommunikationsdaten des Partners.

Einen Ansprechpartner hinzufügen

Öffnen Sie das Modul CRM und gehen Sie zur Detailseite des Partners.
Fügen Sie einen neuen Ansprechpartner hinzu.
Geben Sie den Vornamen und den Nachnamen ein – beide sind erforderlich.
Fügen Sie optional eine Anrede, Position, Abteilung und Notizen hinzu.
Kennzeichnen Sie die Person als primären Ansprechpartner, wenn sie Ihr Hauptansprechpartner ist.
Speichern Sie. Der Ansprechpartner wird als aktiv angelegt, mit Zeitstempel versehen, und die Aktion wird im CRM-Audit-Trail erfasst.

Feldreferenz für Ansprechpartner

Feld	Erforderlich	Hinweise / Begrenzung
Anrede	Nein	Bis zu 50 Zeichen, z. B. Herr, Frau, Dr.
Vorname	Ja	Bis zu 100 Zeichen
Nachname	Ja	Bis zu 100 Zeichen
Position	Nein	Bis zu 100 Zeichen, z. B. Fleet Account Manager
Abteilung	Nein	Bis zu 100 Zeichen
Notizen	Nein	Bis zu 1000 Zeichen
Primärer Ansprechpartner	Nein	Kennzeichnet die Hauptperson für diesen Partner

Der primäre Ansprechpartner

Wenn Sie jemanden als primären Ansprechpartner kennzeichnen, wird diese Person an den Anfang der Ansprechpartnerliste des Partners gestellt. In Listen- und Detailansichten werden Ansprechpartner mit dem primären Ansprechpartner zuerst geordnet, danach alphabetisch nach Nachname und Vorname.

Tipp: Ein Partner kann technisch mehr als einen als primär gekennzeichneten Ansprechpartner haben, doch ein einziger klarer primärer Ansprechpartner je Partner macht den Datensatz für das gesamte Team einfacher nutzbar. Aktualisieren Sie die Kennzeichnung bei der bisherigen Person, wenn sich Ihr Hauptansprechpartner ändert.

Mehrere Ansprechpartner hinzufügen

Wiederholen Sie die obigen Schritte für jede Person, mit der Sie zu tun haben – zum Beispiel einen Account Manager, einen Schadensachbearbeiter bei einem Versicherer und einen Serviceberater in einer Werkstatt. Für Ansprechpartner gibt es keine Eindeutigkeitsregel, sodass Sie bei Bedarf zwei Personen mit demselben Namen erfassen können; nutzen Sie die Felder Position oder Abteilung, um sie zu unterscheiden.

Nach dem Hinzufügen eines Ansprechpartners

Sobald ein Ansprechpartner existiert, öffnen Sie ihn, um seine direkten Kommunikationsdaten hinzuzufügen (Telefon, Mobil, E-Mail usw.). Kommunikationsdaten werden je Ansprechpartner gepflegt und sind vom Kommunikationsprotokoll auf Partnerebene getrennt.

Hinweis: Wenn Sie versuchen, einen Ansprechpartner ohne Vor- oder Nachnamen zu speichern, gibt das System „FirstName is required“ und/oder „LastName is required“ zurück. Füllen Sie beide Namen aus, um fortzufahren.