Einen Geschäftspartner anlegen

Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie im CRM-Modul einen Geschäftspartner anlegen – zum Beispiel eine Leasinggesellschaft, eine Werkstatt oder einen Versicherer –, damit Ihr Fuhrparkteam einen gemeinsamen, geprüften Datensatz für diese Organisation nutzt.

Bevor Sie beginnen

Das Anlegen eines Partners erfordert die Berechtigung crm:manage, die standardmäßig den Rollen SystemAdmin und FleetManager zugewiesen ist. Wenn Sie das CRM-Modul öffnen können, aber die Option zum Hinzufügen eines Partners fehlt, haben Sie vermutlich nur Lesezugriff (crm:view).

Wählen Sie zuerst die Partnerart

Jeder Partner muss als eine von genau zwei Arten klassifiziert werden. Wählen Sie die Art nach der Rolle, die die Organisation für Ihren Fuhrpark spielt:

Supplier – Leasinggesellschaften, Werkstätten, Reifen- und Glasdienste, Tankkartenanbieter und sonstige Lieferanten.
Insurance – Versicherer und Versicherungsmakler.

Hinweis: Die Art ist erforderlich und muss entweder Supplier oder Insurance sein. Eine Leasinggesellschaft oder Werkstatt ist ein Supplier; nur Versicherer verwenden Insurance.

Den Partner anlegen

Öffnen Sie das Modul CRM und gehen Sie zur Partnerliste.
Beginnen Sie einen neuen Partner (das Formular „Neuer Partner“).
Wählen Sie die Partnerart (Supplier oder Insurance).
Geben Sie den Namen ein – dies ist das einzige weitere Pflichtfeld.
Füllen Sie die optionalen Details aus, die Ihnen vorliegen (siehe Feldreferenz unten).
Speichern Sie. Der Partner wird als aktiv angelegt, mit einem Erstellungszeitstempel, und die Aktion wird im CRM-Audit-Trail erfasst.

Feldreferenz

Feld	Erforderlich	Hinweise / Begrenzung
Partnerart	Ja	Supplier oder Insurance
Name	Ja	Bis zu 200 Zeichen
Kurzname	Nein	Bis zu 100 Zeichen; praktisch für lange Firmennamen
Steuernummer	Nein	Bis zu 100 Zeichen
USt-IdNr.	Nein	Bis zu 100 Zeichen
Präfix der Policennummer	Nein	Bis zu 50 Zeichen; am relevantesten für Insurance-Partner
Straße	Nein	Bis zu 200 Zeichen
Postleitzahl	Nein	Bis zu 20 Zeichen
Ort	Nein	Bis zu 100 Zeichen
Land	Nein	Bis zu 100 Zeichen; wird von der geografischen Aufschlüsselung des Dashboards verwendet
Website	Nein	Bis zu 200 Zeichen
Notizen	Nein	Bis zu 2000 Zeichen

Leere optionale Felder werden als leer gespeichert, und führende oder nachgestellte Leerzeichen werden beim Speichern automatisch entfernt.

Schutz vor Duplikaten

Warnung: Das System lehnt einen neuen Partner ab, wenn bereits einer mit derselben Art und demselben Namen existiert. Wenn Sie „A partner with the same type and name already exists“ sehen, durchsuchen Sie zuerst die Partnerliste – die Organisation ist möglicherweise bereits erfasst, unter Umständen als inaktiv.

Was als Nächstes zu tun ist

Nachdem der Partner gespeichert wurde, öffnen Sie seine Detailseite, um Ansprechpartner und Kommunikationsdaten hinzuzufügen. Bei Versicherern kann der Datensatz zusätzlich verknüpfte Versicherungsgesellschaften anzeigen, die im Modul Versicherung verwaltet werden.