Einen Partner bearbeiten oder deaktivieren

Dieser Artikel erläutert, wie Sie die Daten eines Geschäftspartners aktualisieren und einen Partner, mit dem Sie nicht mehr zusammenarbeiten, deaktivieren, ohne dessen Historie zu verlieren. Beide Aktionen erfordern die Berechtigung crm:manage.

Einen Partner bearbeiten

Mit der Bearbeitung können Sie Adressen korrigieren, Steuerdaten ergänzen oder einen Partner neu klassifizieren, wenn sich Ihre Beziehung ändert.

Öffnen Sie das Modul CRM und finden Sie den Partner in der Partnerliste.
Öffnen Sie den Partner und wählen Sie dann „Bearbeiten“.
Ändern Sie beliebige Felder – Partnerart, Name, Kurzname, Steuernummer, USt-IdNr., Präfix der Policennummer, Adresse, Website oder Notizen.
Speichern Sie. Die Änderung setzt einen Aktualisierungszeitstempel und wird mit Ihrer Benutzeridentität in den CRM-Audit-Trail geschrieben.

Wie beim Anlegen ist der Name erforderlich, und die Partnerart muss entweder Supplier oder Insurance bleiben. Textfelder werden beim Speichern von Leerzeichen befreit, und das Leeren eines optionalen Feldes speichert es als leer.

Warnung: Sie können einen Partner nicht in einen Namen umbenennen, den ein anderer Partner derselben Art bereits verwendet. Die Aktualisierung wird mit „A partner with the same type and name already exists“ abgelehnt. Wählen Sie einen eindeutigen Namen oder bereinigen Sie das Duplikat.

Aus dem Bearbeitungsformular aktivieren oder deaktivieren

Das Bearbeitungsformular enthält eine Kennzeichnung aktiv. Das Umschalten ist die Methode, um einen Partner nach dem Deaktivieren wieder in Gebrauch zu nehmen oder einen als nicht mehr aktiv zu kennzeichnen und dabei alle seine Daten zu behalten.

Einen Partner deaktivieren

Die Deaktivierung ist eine logische Löschung: Der Partner wird aus den aktiven Listen ausgeblendet, behält aber seine Ansprechpartner, Kommunikationsdaten und Historie, sodass Sie weiterhin auf vergangene Vorgänge verweisen können.

Öffnen Sie den Partner, den Sie ausmustern möchten.
Wählen Sie das Löschen/Deaktivieren.
Bestätigen Sie. Die Kennzeichnung aktiv des Partners wird auf false gesetzt, ein Aktualisierungszeitstempel wird erfasst und die Aktion wird im CRM-Audit-Trail protokolliert.

Hinweis: Das Deaktivieren eines Partners löscht ihn nicht. Der Datensatz und alles, was ihm untergeordnet ist, verbleiben in der Datenbank und können später angezeigt oder reaktiviert werden. Im CRM-Modul gibt es keine endgültige Löschaktion – dies schützt Ihre Audit-Historie und alle Verweise aus anderen Modulen.

Deaktivierte Partner finden und wiederherstellen

Standardmäßig kann die Partnerliste nach Aktivstatus gefiltert werden. Um einen zuvor deaktivierten Partner zu finden, filtern Sie die Liste so, dass inaktive Partner angezeigt werden (oder suchen Sie nach dem Namen). Öffnen Sie ihn, bearbeiten Sie ihn, aktivieren Sie die Kennzeichnung aktiv wieder und speichern Sie, um ihn in den normalen Gebrauch zurückzuversetzen.

Was die Deaktivierung betrifft

Der Partner fällt aus den Ansichten für ausschließlich aktive Datensätze und den standardmäßigen Arbeitslisten heraus.
Seine Ansprechpartner und Kommunikationsdaten bleiben genau so erhalten, wie sie waren.
Die Dashboard-Zählungen unterscheiden aktive von inaktiven Partnern, sodass deaktivierte Datensätze weiterhin in den Summen erscheinen, aber als inaktiv gezählt werden.

Tipp: Bevorzugen Sie das Deaktivieren gegenüber dem Versuch, einen Partner zu entfernen. Wenn ein Leasingvertrag endet oder Sie eine Werkstatt nicht mehr nutzen, deaktivieren Sie den Partner, damit die Beziehungshistorie intakt bleibt und die Auswertung präzise bleibt.

Einen Partner bearbeiten oder deaktivieren