Partner und Kontakte suchen

Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie im CRM-Modul Geschäftspartner und deren Ansprechpartner finden, die Partnerliste filtern und die Ergebnisse exportieren. Das Durchsuchen und Suchen erfordert die Berechtigung crm:view.

Die Partnerliste durchsuchen

Öffnen Sie das Modul CRM und gehen Sie zur Partnerliste. Die Liste unterstützt eine Textsuche, die über drei Felder abgeglichen wird:

Partnername
Partner-Kurzname
Ort

Geben Sie einen Teil eines dieser Felder ein, um die Liste einzugrenzen – zum Beispiel einen Ortsnamen, um jeden Partner dort zu sehen, oder einen Teil eines Firmennamens. Die Ergebnisse werden stets alphabetisch nach Partnername sortiert.

Hinweis: Die Suche berücksichtigt nur Name, Kurzname und Ort. Sie durchsucht keine Steuernummern, Notizen, Namen von Ansprechpartnern oder Telefonnummern; suchen Sie daher nach dem Namen oder dem Standort der Organisation.

Nach Art und Status filtern

Sie können die Textsuche mit zwei Filtern kombinieren:

Filter	Wirkung
Partnerart	Nur Supplier- oder nur Insurance-Partner anzeigen
Aktivstatus	Nur aktive oder nur inaktive Partner anzeigen

Das Modul bietet außerdem schnellgefilterte Ansichten Lieferanten und Versicherungen, die den Artfilter vorab anwenden, sodass Sie direkt bei der gewünschten Gruppe landen.

Was die Liste anzeigt

Jede Zeile fasst einen Partner mit seiner Art, dem Namen, dem Kurznamen, dem Ort, dem Land, einer hervorgehobenen Telefonnummer, einer hervorgehobenen E-Mail und seinem Aktivstatus zusammen. Das hervorgehobene Telefon ist das primäre Telefon oder Mobiltelefon des Partners (mit Rückgriff auf den ersten verfügbaren Eintrag), und die hervorgehobene E-Mail ist die primäre E-Mail – das Kennzeichnen Ihrer primären Kommunikationsdaten hält diese Liste also präzise.

Einen Ansprechpartner finden

Ansprechpartner werden über ihren Partner gesucht. Sobald Sie die Detailseite eines Partners öffnen, werden dessen Ansprechpartner mit dem primären Ansprechpartner zuerst aufgeführt, danach alphabetisch nach Nachname und Vorname. So finden Sie eine Person:

Durchsuchen oder filtern Sie die Partnerliste, um die Organisation zu finden.
Öffnen Sie die Detailseite des Partners.
Durchsuchen Sie die Ansprechpartnerliste – der primäre Ansprechpartner steht ganz oben.

Deaktivierte Datensätze finden

Deaktivierte Partner werden aus den Ansichten für ausschließlich aktive Datensätze ausgeblendet, aber niemals entfernt. Setzen Sie den Filter für den Aktivstatus auf inaktiv, um sie aufzulisten, und öffnen Sie dann einen, um ihn zu prüfen oder zu reaktivieren.

Die Partnerliste exportieren

Sie können die aktuelle Partnerliste nach CSV exportieren, wobei dieselben Filter für Art, Suche und Aktivstatus berücksichtigt werden, die Sie angewendet haben. Die Datei enthält für jeden Partner die ID, die Art, den Namen, den Kurznamen, den Ort, das Land, das primäre Telefon, die primäre E-Mail und den Aktivstatus.

Hinweis: Der Export erfordert die Berechtigung crm:manage, nicht nur Lesezugriff. Nutzen Sie ihn, um ein Partnerverzeichnis weiterzugeben oder Kontaktdaten in ein anderes System einzuspeisen.

Tipp: Um beispielsweise eine saubere Liste aller aktiven Versicherer zu erstellen, filtern Sie nach der Art Insurance und dem Aktivstatus, prüfen Sie die Ergebnisse am Bildschirm und exportieren Sie dann – die CSV entspricht genau dem, was Sie sehen.