Validierungsregeln für Partner und Kontakte

Dieser Artikel listet die Validierungsregeln auf, die das CRM-Modul beim Speichern von Partnern, Ansprechpartnern und Kommunikationsdaten durchsetzt, zusammen mit den genauen Meldungen, die Ihnen begegnen können, und wie Sie sie beheben. Das Anlegen oder Ändern dieser Datensätze erfordert die Berechtigung crm:manage.

Partnerregeln

Regel	Meldung bei Verstoß
Name ist erforderlich	„Name is required.“
Partnerart muss Supplier oder Insurance sein	„PartnerType must be Supplier or Insurance.“
Art + Name müssen eindeutig sein	„A partner with the same type and name already exists.“

Diese gelten sowohl beim Anlegen als auch beim Aktualisieren eines Partners. Name und Art sind die einzigen Pflichtfelder; alle Adress-, Steuer- und sonstigen Details sind optional. Text wird beim Speichern von Leerzeichen befreit, sodass führende und nachgestellte Leerzeichen keine falschen Unterschiede erzeugen.

Hinweis: Die Eindeutigkeit wird für die Kombination aus Art und Name geprüft. Sie können einen Supplier- und einen Insurance-Partner mit demselben Namen haben, aber nicht zwei Supplier mit demselben Namen. Die Prüfung ignoriert Partner einer anderen Art und ignoriert beim Aktualisieren den Partner, den Sie gerade bearbeiten.

Feldlängenbegrenzungen für Partner

Name bis zu 200 Zeichen; Kurzname, Steuernummer, USt-IdNr., Ort, Land und Website jeweils bis zu 100–200 Zeichen.
Präfix der Policennummer bis zu 50, Postleitzahl bis zu 20 und Notizen bis zu 2000 Zeichen.

Regeln für Ansprechpartner

Regel	Meldung bei Verstoß
Vorname ist erforderlich	„FirstName is required.“
Nachname ist erforderlich	„LastName is required.“

Für Ansprechpartner gibt es keine Eindeutigkeitsregel, sodass zwei Personen mit demselben Namen zulässig sind. Anrede, Position und Abteilung sind auf 100 Zeichen begrenzt (Anrede 50) und Notizen auf 1000. Ein Ansprechpartner muss zu einem bestehenden Partner gehören – das Hinzufügen zu einem nicht auffindbaren Partner gibt „Partner not found“ zurück.

Regeln für Kommunikationsdaten

Regel	Meldung bei Verstoß
Jeder Eintrag benötigt einen Wert	„Communication value is required.“
Die Art muss Phone, Mobile, Fax, Email, Website oder Other sein	„CommunicationType is invalid.“
Höchstens ein Primäreintrag je Art	„Only one primary communication is allowed for type …“

Ein Kommunikationswert kann bis zu 256 Zeichen und eine optionale Bezeichnung bis zu 100 Zeichen umfassen. Das Speichern eines Kommunikationsprotokolls ersetzt die gesamte Liste, nehmen Sie daher jeden Eintrag auf, den Sie behalten möchten. Wenn ein Sortierreihenfolge-Wert auf null oder darunter belassen wird, vergibt das System automatisch einen anhand der Listenposition.

Wie Fehler zurückgegeben werden

Wenn ein Speichervorgang die Validierung nicht besteht, werden alle zutreffenden Meldungen zusammengefasst und gemeinsam zurückgegeben, sodass Sie alles auf einmal sehen und beheben können, statt einen Fehler nach dem anderen. Datensätze werden nur gespeichert, wenn jede Regel erfüllt ist.

Tipp: Wenn ein Speichervorgang als doppelter Partner abgelehnt wird, durchsuchen Sie die Partnerliste – einschließlich inaktiver Datensätze –, bevor Sie einen neuen anlegen. Die Organisation existiert möglicherweise bereits und muss lediglich reaktiviert werden.