Was das CRM-Modul für Ihre Flotte leistet

Im CRM-Modul von MobilityManager führen Sie einen sauberen, gemeinsam genutzten Datensatz der externen Organisationen, mit denen Ihr Fuhrpark zusammenarbeitet – und der Personen, mit denen Sie bei jeder einzelnen zu tun haben. Dieser Artikel erläutert, was das Modul abdeckt und wie es sich in den täglichen Fuhrparkbetrieb einfügt.

Wofür das CRM-Modul da ist

Ein Fuhrpark läuft selten für sich allein. Sie bestellen Fahrzeuge bei Leasinggesellschaften, geben Fahrzeuge zur Reparatur in Werkstätten und melden Schäden bei Versicherern. Das CRM-Modul gibt jeder dieser Beziehungen ein einziges Zuhause: einen Geschäftspartner-Datensatz mit Adressen, Steuerdaten, Ansprechpartnern und einem vollständigen Kommunikationsprotokoll. Statt Telefonnummern in Tabellen oder Postfächern zu verfolgen, schlägt Ihr Team den Partner einmal nach und sieht alles.

Was Sie speichern können

Geschäftspartner – ein Datensatz je Organisation, klassifiziert als Supplier- oder Insurance-Partner.
Ansprechpartner – die einzelnen Personen bei diesem Partner, mit Anrede, Position und Abteilung.
Kommunikationsdaten – Telefon-, Mobil-, Fax-, E-Mail-, Website- und sonstige Einträge, sowohl auf Partnerebene als auch je Ansprechpartner geführt.
Adressen und Kennungen – Straße, Postleitzahl, Ort, Land, Steuernummer, USt-IdNr. und (für Versicherer) ein Präfix der Policennummer.

Partnerarten im Fuhrparkkontext

Das Modul verwendet genau zwei Partnerarten; klassifizieren Sie daher jede Organisation nach der Rolle, die sie für Ihren Fuhrpark spielt:

Art	Verwenden für
Supplier	Leasinggesellschaften, Werkstätten, Reifendienste, Tankkartenanbieter und jeden Lieferanten, von dem Sie Leistungen beziehen.
Insurance	Versicherer und Versicherungsmakler, bei denen Sie Policen halten oder Schäden melden.

Hinweis: Eine Leasinggesellschaft oder eine Werkstatt wird als Supplier gespeichert. Nur Versicherer verwenden die Art Insurance, die das Feld für das Präfix der Policennummer sowie eine Verknüpfung zu Versicherungsgesellschaften freischaltet, die im Modul Versicherung verwaltet werden.

Wo sich das Modul befindet und wer es nutzen kann

Sie erreichen das Modul im Administrationsbereich unter dem Abschnitt CRM, der ein Dashboard, eine Partnerliste sowie schnellgefilterte Ansichten für Lieferanten und Versicherungen enthält.

Lesezugriff erfordert die Berechtigung crm:view. Damit können Sie Partner, Ansprechpartner und Kommunikationsdaten durchsuchen.
Bearbeiten – das Anlegen, Aktualisieren oder Deaktivieren von Partnern und Ansprechpartnern sowie das Ändern von Kommunikationsdaten – erfordert die Berechtigung crm:manage.

Standardmäßig halten die Rollen SystemAdmin und FleetManager beide Berechtigungen. Die Rolle Driver hat keinen CRM-Zugriff. Benutzerdefinierten Rollen kann jede Berechtigung einzeln erteilt werden. Das Modul muss außerdem für Ihren Mandanten freigeschaltet sein, bevor es erscheint.

Auditierung und Mandantenfähigkeit

Jeder Partner und Ansprechpartner, den Sie anlegen, aktualisieren oder deaktivieren, sowie jede Änderung an einem Kommunikationsprotokoll wird mit dem handelnden Benutzer und einer Trace-ID in den CRM-Audit-Trail geschrieben. Alle CRM-Daten sind auf Ihren Mandanten beschränkt, sodass die Partner einer Organisation niemals für eine andere sichtbar sind.

Tipp: Beginnen Sie damit, Ihre am häufigsten genutzte Leasinggesellschaft, Ihre Hauptwerkstatt und Ihren wichtigsten Versicherer hinzuzufügen. Sobald diese Partner existieren, können andere Module und Ihr Team sofort auf einheitliche, geprüfte Kontaktdaten verweisen.