Einen Schadenfall anlegen

Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie im Schadenmanagement-Modul einen neuen Schadenfall anlegen und welche Angaben Sie machen müssen, bevor der Fall gespeichert werden kann.

Bevor Sie beginnen

Das Anlegen eines Falls erfordert die Berechtigung damage-management:transition. Diese besitzen SystemAdmin und FleetManager standardmäßig; ein Driver kann keine Fälle anlegen, sofern die Berechtigung nicht über eine benutzerdefinierte Rolle erteilt wird. Das Fahrzeug, das Sie zuordnen möchten, muss bereits im Fuhrpark vorhanden sein, und wenn Sie einen Fahrer benennen möchten, muss auch dessen Datensatz existieren.

Hinweis: Die Schadensnummer wird manuell eingegeben und muss innerhalb Ihres Mandanten eindeutig sein. Ist die Nummer bereits vergeben, erhalten Sie den Konflikt „Schadensnummer existiert bereits“ und der Fall wird nicht gespeichert.

Das Formular für einen neuen Fall öffnen

Wechseln Sie zum Schadenmanagement-Modul und öffnen Sie die Fallliste.
Starten Sie einen neuen Fall (Aktion „Neuer Fall“). Das Anlegeformular wird geöffnet.
Füllen Sie die unten aufgeführten Pflichtfelder aus und speichern Sie.

Pflichtfelder

Alle diese Angaben müssen gemacht werden, andernfalls meldet das Formular die fehlenden Felder und verweigert das Speichern.

Feld	Bedeutung
Schadensnummer	Mandantenweit eindeutige Schadensnummer. Wird beim Speichern von Leerzeichen bereinigt und auf Dubletten geprüft.
Kilometerstand	Kilometerstand des Fahrzeugs (km) zum Zeitpunkt des Schadens.
Schadensdatum	Das Datum, an dem der Schaden aufgetreten ist.
Meldedatum	Das Datum, an dem der Schaden Ihnen gemeldet wurde.
Beschreibung	Freitextbeschreibung des Schadens (bis zu 2000 Zeichen). Verwenden Sie sie für die Umstände und den Ort.
Fahrzeug	Das betroffene Fahrzeug. Erforderlich und muss bereits im Fuhrpark vorhanden sein.

Optionales Feld

Fahrer – Sie können den Fahrer benennen, der das Fahrzeug genutzt hat, dies ist jedoch optional. Sie können das Feld leer lassen und einen Fahrer später zuweisen, solange der Fall noch offen ist.

Was beim Speichern geschieht

Beim Anlegen erhält der Fall automatisch den Status open und ein Erstellungszeitstempel wird erfasst. Sie erhalten den neuen Fall zurück, den Sie anschließend in der Detailansicht öffnen können, um Klassifizierung, einen Versicherer, Finanzpositionen, Fristen und Dokumente hinzuzufügen.

Tipp: Es gibt kein separates Feld für den „Schadensort“. Halten Sie fest, wo der Schaden aufgetreten ist, sowie alle weiteren Umstände in der Beschreibung, damit die Informationen mit dem Fall verbunden bleiben.

Häufige Fehler

Doppelte Schadensnummer – die Nummer wird bereits von einem anderen Fall in Ihrem Mandanten verwendet. Wählen Sie eine andere Nummer.
Fahrzeug nicht gefunden – das ausgewählte Fahrzeug existiert nicht. Legen Sie das Fahrzeug zuerst an oder korrigieren Sie es.
Fahrer nicht gefunden – es wurde ein Fahrer benannt, aber es existiert kein passender Datensatz. Lassen Sie das Fahrerfeld leer oder wählen Sie einen gültigen Fahrer.