Einen Schadenfall in der Detailansicht lesen
Dieser Artikel führt Sie durch die Detailansicht eines Schadenfalls – was sie anzeigt, was Sie von dort aus tun können und wie Berechtigungen die verfügbaren Aktionen bestimmen.
Einen Fall öffnen
Wählen Sie einen beliebigen Fall aus der Liste aus oder öffnen Sie ihn direkt über seine ID, um zur Detailansicht zu gelangen. Das Lesen eines Falls erfordert die Berechtigung damage-management:view. Existiert der Fall nicht in Ihrem Mandanten, sehen Sie die Meldung „nicht gefunden“.
Was die Detailansicht anzeigt
Die Detailansicht fasst die Kernangaben des Falls an einem Ort zusammen:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Schadensnummer | Die mandantenweit eindeutige Schadensnummer. |
| Status | Aktueller Status im Lebenszyklus: open, in_repair oder closed. |
| Verschuldensart & Vorfindeschaden | Die Verschuldensart und ob der Schaden bereits zuvor bestand. |
| Fahrzeug | Das betroffene Fahrzeug, angezeigt mit seinem Kennzeichen. |
| Fahrer | Der Name des zugewiesenen Fahrers, sofern gesetzt. |
| Versicherer | Die zugewiesene Versicherung, sofern gesetzt. |
| Schadens- & Meldedatum | Wann der Schaden aufgetreten ist und wann er gemeldet wurde. |
| Erstellt | Wann der Fall erfasst wurde. |
Aktionen aus der Detailansicht
Mit der Berechtigung damage-management:transition können Sie den gesamten Fall von hier aus verwalten:
- Die Stammdaten bearbeiten (Datumsangaben, Kilometerstand, Beschreibung, Fahrzeug solange offen, Fahrer).
- Die Verschuldensart und das Vorfindeschaden-Kennzeichen festlegen.
- Einen Versicherer zuweisen und Schadenmeldungen verwalten.
- Finanzpositionen hinzufügen und bearbeiten.
- Fristen mit Erinnerungen festlegen.
- Dokumente anhängen.
- Den Fall durch den Workflow bewegen, einschließlich seines Abschlusses.
Hinweis: Benutzer, die nur über damage-management:view verfügen, können in der Detailansicht alles lesen, aber den Fall weder bearbeiten noch seinen Status ändern.
Wie der Status die Ansicht verändert
Die Detailansicht berücksichtigt den Status des Falls. Solange ein Fall offen ist, können Sie sein Fahrzeug ändern; sobald er auf in_repair wechselt, ist das Fahrzeug gesperrt. Sobald der Fall closed ist, wird der gesamte Fall schreibgeschützt – Stammdaten, Klassifizierung und Finanzpositionen können nicht mehr geändert werden.
Tipp: Der Statusverlauf hinter einem Fall erfasst jeden Übergang mit einem Zeitstempel und dem ausführenden Benutzer und gibt Ihnen so einen lückenlosen Prüfpfad darüber, wie der Fall seinen aktuellen Zustand erreicht hat.
Verwandte Unterdatensätze
Ein Fall ist der Dreh- und Angelpunkt für mehrere verwandte Datensätze – Finanzpositionen, Schadenmeldungen und deren Kommunikation, Fristen sowie Dokumente. Jeder besitzt seine eigene Ansicht, die vom Fall aus erreichbar ist, sodass die Detailansicht Ihr Ausgangspunkt für die gesamte Historie eines Schadens ist.
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