Schaden-Analytik, Finanzbericht und Datenexport

Das Schadenmanagement-Modul bietet drei Möglichkeiten, Ihre Schadendaten aggregiert zu betrachten: ein Analyse-Dashboard für operative KPIs, einen Finanzbericht für die Aufschlüsselung der Beträge und einen Datenexport, der ein maschinenlesbares Datenpaket für Ihr ERP erzeugt. Dieser Artikel erklärt, was jede Möglichkeit bietet und wie sie sich unterscheiden.

Bevor Sie beginnen

Das Dashboard, der Finanzbericht und der Export erfordern alle die Berechtigung Schadenmanagement anzeigen (damage-management:view), die SystemAdmin und FleetManager standardmäßig besitzen. Alle drei sind auf Ihren Mandanten beschränkt.

Das Analyse-Dashboard

Das Dashboard fasst Ihren Fallbestand und dessen Kosten zusammen. Sie können es nach Datumsbereich, Status, Fahrzeug, Fahrer und Verschuldensart filtern; jedes Panel berücksichtigt die Filter. Es liefert unter anderem:

• Fallvolumen sowie die Anzahl der Fälle mit Status open und in_repair.
• Gesamtkosten und durchschnittliche Kosten pro Fall, mit Netto-, MwSt.- und Bruttosummen sowie dem durchschnittlichen Bruttobetrag pro Fall.
• Statusverteilung und Verteilung der Verschuldensarten.
• Versicherer-Kennzahlen: Anzahl der Schadenmeldungen, Anzahl der regulierten Meldungen und Regulierungsquote je Versicherer.
• Top-Fahrzeuge nach Anzahl der Fälle (bis zu zehn), mit Kennzeichen.
• Anzahl überfälliger Fristen.
• Monatstrend über die letzten 12 Monate und eine Kostenaufschlüsselung nach Kostenstelle.

Hinweis: Im Dashboard basieren die „Gesamtkosten“ und der Monatstrend auf Nettobeträgen, während die Bruttosummen separat ausgewiesen werden. Berücksichtigen Sie dies, wenn Sie die Zahlen mit dem Finanzbericht abgleichen.

Der Finanzbericht

Der Finanzbericht konzentriert sich auf die Beträge und schlüsselt sie für die Buchhaltung auf. Er unterstützt dieselben Filter wie das Dashboard sowie einen zusätzlichen Filter nach Kostenstelle. Er liefert:

• Eine Zusammenfassung: Gesamt-Netto, Gesamt-MwSt., Gesamt-Brutto, Gesamt-Eigenanteil, Anzahl der Fälle und Anzahl der Positionen.
• Aufschlüsselungen nach Kostenstelle, nach Fahrzeug (mit Kennzeichen), nach Monat und nach Verschuldensart, jeweils mit Netto- und Bruttobeträgen.

Verwenden Sie den Bericht, wenn Sie die Eigenanteil-Summierung oder eine Kostenstellen-Ansicht benötigen, die das Dashboard nicht bereitstellt.

Schadendaten exportieren

Der Export erzeugt ein versioniertes ERP-Buchungs-Datenpaket (Vertragsversion v1) für einen Datumsbereich. Er wählt die im Bereich angelegten Schadenfälle aus und enthält für jeden Fall dessen Schadensnummer, Status, Währung und Summen (netto und brutto) sowie jede Finanzposition.

Jede exportierte Position trägt Beschreibung, Menge, Stückpreis, Nettobetrag, MwSt.-Satz, MwSt.-Betrag, Bruttobetrag, Eigenanteil, Kostenstellencode und Sachkonto-Zuordnungscode, sodass nachgelagerte Systeme die Kosten buchen können. Das Datenpaket enthält außerdem Metadaten: den Mandanten, das Exportdatum und eine Trace-Kennung.

Tipp: Der Export wählt Fälle anhand ihres Erstellungsdatums innerhalb des von Ihnen angeforderten Bereichs aus, während das Dashboard und der Bericht nach dem Schadensdatum filtern. Wählen Sie den Datumsbereich entsprechend, wenn Sie einen Export mit einer Dashboard-Ansicht abgleichen.

Welche Möglichkeit Sie verwenden sollten

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