Dokumente an einen Schadenfall anhängen
Sie können Dokumente wie Fotos, Kostenvoranschläge und Korrespondenz an einen Schadenfall anhängen, entweder durch Hochladen einer Datei oder durch Importieren eines Dokuments von einer URL. Dokumente werden über das gemeinsam genutzte Dokumentenmodul mit der Zuordnung „DamageCase“ verwaltet. Dieser Artikel erklärt beide Methoden sowie das Auflisten, die Vorschau und das Entfernen von Dokumenten.
Bevor Sie beginnen
Das Hochladen, Importieren und Löschen von Dokumenten erfordert die Berechtigung Dokumente verwalten (documents:manage). Das Auflisten und die Vorschau von Dokumenten erfordern die Berechtigung Dokumente anzeigen (documents:view). Das Importieren von einer URL über den Schadenfall verwendet zusätzlich die Berechtigung Schadenfälle bearbeiten (damage-management:transition). Diese besitzen SystemAdmin und FleetManager standardmäßig.
Eine Datei hochladen
Öffnen Sie den Schadenfall und laden Sie ein Dokument dazu hoch. Jeder Upload erfordert eine Datei und eine Dokumentenkategorie.
| Feld | Erforderlich | Zweck |
|---|---|---|
| Datei | Ja | Das anzuhängende Dokument. Darf nicht leer sein. |
| Kategorie | Ja | Muss einer aktiven System-Dokumentenkategorie entsprechen. Die Kategorisierung hält die Dateien eines Falls geordnet. |
| Beleg-Referenz | Nein | Eine optionale Verknüpfung zu einem zugehörigen Beleg. |
Dateiname, Inhaltstyp, Größe, E-Mail des Hochladenden und Upload-Datum werden automatisch erfasst. Ein hochgeladenes Dokument wird als Version 1 gespeichert; wird später Inhalt hinzugefügt, wird die jeweils neueste Version heruntergeladen.
Hinweis: Die Kategorie muss eine der aktiven System-Dokumentenkategorien Ihres Mandanten sein. Fehlt die Kategorie oder entspricht sie keiner aktiven Kategorie, wird der Upload abgelehnt.
Ein Dokument von einer URL importieren
Anstatt eine Datei hochzuladen, können Sie den Fall auf eine Dokument-URL verweisen und das System sie im Hintergrund abrufen lassen. Übermitteln Sie die URL am Fall; die Anfrage wird geprüft, in die Warteschlange gestellt und sofort angenommen, wobei eine Job-Kennung und der Status „Queued“ zurückgegeben werden. Das Dokument wird von einem Hintergrundprozess abgerufen.
URLs werden vor jedem Downloadversuch geprüft, um vor Server-Side Request Forgery zu schützen:
- Die URL muss eine absolute
http- oderhttps-Adresse sein. - Private und lokale Netzwerkziele werden blockiert, darunter localhost, Loopback, Link-Local sowie private Adressbereiche wie 10.x, 172.16-31.x und 192.168.x.
- Wenn Ihr Mandant eine Allowlist zugelassener Hosts konfiguriert, sind nur Hosts auf dieser Liste zulässig.
Warnung: Eine abgelehnte URL wird niemals heruntergeladen. Wird der Import verweigert, prüfen Sie, ob die Adresse eine öffentliche http- oder https-URL ist und – falls eine Allowlist konfiguriert ist – ob der Host darin enthalten ist.
Auflisten, Vorschau und Löschen
- Auflisten: Die Dokumentenliste des Falls zeigt für jeden Anhang Dateiname, Inhaltstyp, Größe, Kategorie und Datum an, die neuesten zuerst.
- Vorschau oder Download: Beim Abrufen eines Dokuments wird der Inhalt seiner neuesten Version zurückgegeben.
- Löschen: Beim Entfernen eines Dokuments werden es und seine Versionen aus dem Fall gelöscht.
Warnung: Aus einem abgeschlossenen Fall können keine Dokumente gelöscht werden. Entfernen Sie unerwünschte Anhänge, bevor Sie den Fall abschließen.
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