Finanzpositionen im Stapel aktualisieren

Die Sammelaktualisierung ermöglicht es Ihnen, den gesamten Satz von Finanzpositionen eines Schadenfalls in einem Vorgang zu speichern – Positionen gemeinsam anzulegen, zu bearbeiten, zu entfernen und neu zu sortieren. Dieser Artikel erklärt das Verhalten der vollständigen Ersetzung und die geltenden Regeln.

Bevor Sie beginnen

Die Sammelaktualisierung erfordert die Berechtigung Schadenfälle bearbeiten (damage-management:transition), die SystemAdmin und FleetManager standardmäßig besitzen. Wie bei einzelnen Positionen ist die Sammelaktualisierung bei einem abgeschlossenen Fall gesperrt, finalisieren Sie die Kosten daher vor dem Abschluss.

Wie die vollständige Ersetzung funktioniert

Eine Sammelaktualisierung übermittelt die vollständige Liste der Positionen, die am Fall vorhanden sein sollen. Das System vergleicht Ihre Liste mit dem aktuell gespeicherten Stand und gleicht beide ab:

Eine Position mit vorhandener ID aktualisiert diese Position an Ort und Stelle.
Eine Position ohne ID wird als neue Position angelegt.
Jede gespeicherte Position, die in Ihrer Liste nicht enthalten ist, wird gelöscht.

Warnung: Da Weglassen Löschen bedeutet, übermitteln Sie stets den vollständigen Satz der Positionen, die Sie behalten möchten. Wenn Sie nur die geänderten Positionen senden, wird jede weggelassene Position aus dem Fall entfernt.

Grenzwerte und Validierung

Dieselben Regeln, die für einzelne Positionen gelten, gelten für jede Position im Stapel, und einige Grenzwerte auf Stapelebene kommen hinzu:

Maximal 20 Positionen pro Fall. Eine größere Liste wird abgelehnt.
Jede Position muss die Validierung bestehen: Menge größer als null, Stückpreis null oder größer, MwSt.-Satz zwischen 0 und 100 (als Prozentwert wie 19 eingegeben) und Eigenanteil zwischen null und dem Bruttobetrag der Position.
Jede Position muss dieselbe Währung verwenden. Positionen sind an die konfigurierte Währung Ihres Mandanten gebunden, damit Schadenkosten plattformweit konsistent mit den Kosten von Belegen bleiben.
Jede Position erfordert eine Beschreibung.

Schlägt bei einer Position die Validierung fehl, wird der gesamte Stapel abgelehnt und nichts gespeichert, sodass der Fall niemals in einem halb aktualisierten Zustand verbleibt.

Was Sie zurückerhalten

Eine erfolgreiche Sammelaktualisierung gibt die resultierende Anzahl der Positionen zusammen mit dem neu berechneten Gesamt-Nettobetrag und Gesamt-Bruttobetrag des Falls zurück, sodass Sie die neuen Summen sofort bestätigen können.

Wann Sie die Sammelaktualisierung verwenden sollten

Laden Sie die aktuellen Positionen des Falls in den Editor.
Fügen Sie neue Positionen hinzu, bearbeiten Sie bestehende und entfernen Sie alle, die nicht mehr zutreffen.
Legen Sie die Sortierreihenfolge für jede Position fest, um zu steuern, wie sie aufgelistet werden.
Speichern Sie einmal, um alle Änderungen gemeinsam anzuwenden.

Tipp: Verwenden Sie die Sammelaktualisierung, um Positionen neu zu sortieren oder einen Kostenvoranschlag in einem einzigen Speichervorgang zu überarbeiten. Für eine schnelle einmalige Änderung an einer einzelnen Position ist das direkte Bearbeiten dieser Position einfacher und vermeidet das Risiko, andere Positionen versehentlich zu verlieren.