Finanzpositionen an einem Schadenfall erfassen

Finanzpositionen erfassen die einzelnen Kosten eines Schadenfalls, etwa Teile, Arbeit und Gebühren, mit Mengen, MwSt. und Ihrem Eigenanteil. Dieser Artikel zeigt, wie Sie eine einzelne Position hinzufügen, bearbeiten und löschen und wie die Summen berechnet werden.

Bevor Sie beginnen

Das Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Positionen erfordert die Berechtigung Schadenfälle bearbeiten (damage-management:transition). Das Anzeigen erfordert die Berechtigung Schadenmanagement anzeigen (damage-management:view). Beide besitzen SystemAdmin und FleetManager standardmäßig.

Warnung: Finanzpositionen können nicht mehr hinzugefügt, geändert oder gelöscht werden, sobald der Schadenfall abgeschlossen ist. Erfassen und finalisieren Sie die Kosten, bevor Sie den Fall abschließen.

Eine Position hinzufügen

Öffnen Sie den Schadenfall und fügen Sie im Finanzbereich eine Position hinzu. Nur die Beschreibung ist verpflichtend.

Feld	Zweck
Beschreibung	Wofür die Kosten anfallen. Erforderlich.
Menge	Anzahl der Einheiten. Muss größer als null sein.
Stückpreis	Preis pro Einheit. Muss null oder größer sein.
MwSt.-Satz	Der MwSt.-Prozentsatz, eingegeben als ganze Zahl wie 19 für 19 %. Muss zwischen 0 und 100 liegen.
Eigenanteil	Der Anteil, den Ihre Organisation trägt. Muss null oder größer sein und darf den Bruttobetrag der Position nicht überschreiten.
Kostenaufteilung	Optionale Freitextnotiz, die beschreibt, wie die Kosten zwischen den Parteien aufgeteilt werden.
Kostenstelle	Optionaler Buchhaltungscode, der im Finanzbericht und im ERP-Export verwendet wird.
Sachkontenzuordnung	Optionaler Sachkonto-Zuordnungscode, der im Export verwendet wird.
Sortierreihenfolge	Steuert die Reihenfolge, in der Positionen in der Liste erscheinen.

Wie die Beträge berechnet werden

Sie geben Menge, Stückpreis und MwSt.-Satz ein; das System berechnet den Rest und speichert ihn an der Position:

Nettobetrag = Menge x Stückpreis.
MwSt.-Betrag = Nettobetrag x (MwSt.-Satz / 100).
Bruttobetrag = Nettobetrag + MwSt.-Betrag.

Alle Werte werden auf zwei Dezimalstellen gerundet. Die Listenansicht summiert diese über alle Positionen und zeigt Gesamt-Netto, Gesamt-MwSt., Gesamt-Brutto und Gesamt-Eigenanteil an. Der maßgebliche Finanz-Gesamtbetrag eines Falls ist der vollständige Bruttobetrag.

Währung

Positionen verwenden die konfigurierte Währung Ihres Mandanten, damit sich Schadenkosten in Dashboards und Fahrzeugsummen konsistent mit den Kosten von Belegen aggregieren lassen. Alle Positionen eines einzelnen Falls müssen dieselbe Währung verwenden; eine Position in einer anderen Währung wird abgelehnt.

Eine Position bearbeiten oder löschen

Das Bearbeiten einer Position erfolgt partiell: Ändern Sie nur die benötigten Felder, die übrigen behalten ihre aktuellen Werte. Nach jeder Änderung gelten dieselben Validierungsregeln (Menge größer als null, Stückpreis null oder größer, MwSt. 0-100, Eigenanteil innerhalb des Bruttobetrags), und Netto-, MwSt.- und Bruttobetrag werden automatisch neu berechnet. Das Löschen einer Position entfernt sie aus dem Fall und aktualisiert die Summen. Beide Aktionen sind bei einem abgeschlossenen Fall gesperrt.

Tipp: Wenn Sie mehrere Positionen gleichzeitig ändern oder in einem einzigen Speichervorgang hinzufügen und entfernen möchten, verwenden Sie die Sammelaktualisierung, anstatt die Positionen einzeln zu bearbeiten.