Einen Versicherer zuweisen und einen Schaden eröffnen

Bevor Sie eine Schadenmeldung zu einem Schadenfall eröffnen können, muss dem Fall ein Versicherer zugewiesen sein. Dieser Artikel behandelt das Zuweisen des Versicherers, das Eröffnen der Schadenmeldung und deren Aktualisierung im weiteren Verlauf.

Bevor Sie beginnen

Das Zuweisen eines Versicherers, das Eröffnen einer Schadenmeldung und das Aktualisieren einer Schadenmeldung erfordern jeweils die Berechtigung Schadenfälle bearbeiten (damage-management:transition). Das Anzeigen von Schadenmeldungen erfordert die Berechtigung Schadenmanagement anzeigen (damage-management:view). Beide besitzen SystemAdmin und FleetManager standardmäßig. Der gewünschte Versicherer muss bereits in der Liste der Versicherungen Ihres Mandanten vorhanden sein.

Dem Fall einen Versicherer zuweisen

Öffnen Sie den Schadenfall und weisen Sie einen Versicherer aus der Liste der Versicherungen zu. Das System prüft, dass sowohl der Fall als auch der gewählte Versicherer existieren, und hält den Versicherer anschließend am Fall fest.

Öffnen Sie den Schadenfall, den Sie bearbeiten möchten.
Wählen Sie im Versichererbereich des Falls einen Versicherer aus der Liste.
Speichern Sie. Der Fall zeigt nun den zugewiesenen Versicherer an.

Hinweis: Sie können später einen anderen Versicherer zuweisen, tun Sie dies jedoch, bevor Sie eine Schadenmeldung eröffnen, da eine Schadenmeldung dauerhaft an den Versicherer gebunden ist, der bei ihrer Erstellung zugewiesen war.

Eine Schadenmeldung eröffnen

Wenn ein Versicherer zugewiesen ist, eröffnen Sie eine Schadenmeldung zum Fall. Das einzige Pflichtfeld ist das Aktenzeichen.

Feld	Erforderlich	Zweck
Aktenzeichen	Ja	Die Referenznummer des Versicherers für diese Schadenmeldung.
Versicherer	Ja	Muss dem bereits dem Fall zugewiesenen Versicherer entsprechen.
Status	Nein	Freitext-Status, mit dem Sie den Fortschritt der Schadenmeldung verfolgen.
Einreichungsdatum	Nein	Das Datum, an dem die Schadenmeldung beim Versicherer eingereicht wurde.
Regulierungsbetrag	Nein	Der Betrag, der bei Regulierung der Schadenmeldung vereinbart wurde.
Regulierungsdatum	Nein	Das Datum, an dem die Schadenmeldung reguliert wurde.

Warnung: Stimmt der Versicherer der Schadenmeldung nicht mit dem am Fall zugewiesenen Versicherer überein, wird die Schadenmeldung mit der Meldung „Die Versicherung muss dem am Fall zugewiesenen Versicherer entsprechen.“ abgelehnt. Weisen Sie zuerst den Versicherer des Falls zu oder korrigieren Sie ihn, und eröffnen Sie dann die Schadenmeldung.

Eine Schadenmeldung im Verlauf aktualisieren

Während der Versicherer reagiert, aktualisieren Sie die Schadenmeldung, um ihren aktuellen Stand widerzuspiegeln. Aktualisierungen erfolgen partiell, sodass Sie nur die geänderten Felder senden; alles, was Sie weglassen, behält seinen aktuellen Wert.

Ändern Sie den Status, während die Schadenmeldung ihren Lebenszyklus durchläuft.
Erfassen Sie den Regulierungsbetrag und das Regulierungsdatum, wenn der Versicherer reguliert.
Passen Sie das Einreichungsdatum an, falls es korrigiert werden muss.

Schadenmeldungen eines Falls prüfen

Die Liste der Schadenmeldungen zeigt alle Schadenmeldungen, die zuletzt erstellten zuerst, und kann nach Schadenfall oder nach Versicherer gefiltert werden. Jeder Eintrag zeigt Aktenzeichen, Status, Einreichungsdatum, Regulierungsbetrag und Regulierungsdatum an und gibt Ihnen einen schnellen Überblick über den Stand jeder Schadenmeldung.

Tipp: Sobald eine Schadenmeldung existiert, verwenden Sie die Kommunikation zur Schadenmeldung, um einen datierten Verlauf jeder E-Mail, jedes Anrufs und jedes Briefs zu führen, die mit dem Versicherer ausgetauscht wurden.