Versicherungsgesellschaften pflegen
Versicherungen sind das mandantenweite Verzeichnis der Versicherer, die Sie Schadenfällen zuweisen und in Schadenmeldungen referenzieren. Dieser Artikel erklärt, wie Sie einen Versicherer hinzufügen und wie sich die Liste verhält.
Bevor Sie beginnen
Das Hinzufügen eines Versicherers erfordert die Berechtigung Schadenfälle bearbeiten (damage-management:transition). Das Anzeigen der Versichererliste erfordert die Berechtigung Schadenmanagement anzeigen (damage-management:view). Beide Berechtigungen besitzen SystemAdmin und FleetManager standardmäßig und können benutzerdefinierten Rollen erteilt werden. Versicherer werden pro Mandant gespeichert, sodass jede Organisation ihre eigene Liste pflegt.
Eine Versicherung hinzufügen
Öffnen Sie im Schadenmanagement-Modul den Bereich der Versicherungen und legen Sie einen neuen Versicherer an. Nur der Name ist verpflichtend; die übrigen Felder sind optional und können leer gelassen werden.
| Feld | Erforderlich | Zweck |
|---|---|---|
| Name | Ja | Der Anzeigename des Versicherers. Wird überall verwendet, wo der Versicherer angezeigt und ausgewählt wird. |
| Policennummern-Präfix | Nein | Ein Präfix, das Ihnen hilft, die Policennummern dieses Versicherers zu erkennen. |
| Adresse | Nein | Postanschrift des Versicherers. |
| Kontaktdaten | Nein | Freitextnotizen wie eine Schaden-Hotline oder eine Kontaktperson. |
Beim Speichern wird der neue Versicherer angelegt und sofort als aktiv markiert, sodass er umgehend in den Versichererauswahllisten an Schadenfällen erscheint.
Hinweis: Führende und nachgestellte Leerzeichen werden aus jedem Feld entfernt, sodass „Allianz “ und „Allianz“ als derselbe Name behandelt werden.
Wie Versicherer mit Ihren CRM-Partnern verknüpft werden
Das Anlegen eines Versicherers hält auch Ihr CRM-Partnerverzeichnis synchron. Das System sucht nach einem vorhandenen CRM-Partner vom Typ Versicherung mit demselben Namen:
- Existiert keiner, wird ein neuer Versicherungspartner mit demselben Namen, Policennummern-Präfix, derselben Adresse und denselben Kontaktnotizen angelegt.
- Existiert bereits ein Partner mit diesem Namen, wird er wiederverwendet. Leere Felder dieses Partners werden aus Ihren Eingaben aufgefüllt, bestehende Werte werden jedoch niemals überschrieben.
Das bedeutet, dass Sie Versicherer aus dem Schadenmanagement-Modul pflegen können, ohne doppelte CRM-Datensätze zu erzeugen.
Die Versichererliste anzeigen
Die Liste der Versicherungen zeigt jeden aktiven Versicherer Ihres Mandanten, alphabetisch nach Namen sortiert. Jede Zeile zeigt Name, Policennummern-Präfix, Adresse und Aktiv-Status an. Diese Liste speist die Versichererauswahl, wenn Sie einem Fall einen Versicherer zuweisen, sodass eine gepflegte Liste die Fallzuordnung beschleunigt.
Tipp: Legen Sie den Versicherer einmal, zentral an, bevor Sie ihn Fällen zuweisen. Da der Versicherer einer Schadenmeldung mit dem am Fall zugewiesenen Versicherer übereinstimmen muss, verhindert eine saubere, dublettenfreie Liste spätere Abweichungen.
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