Eine Versicherungspolice mit Fahrzeugen verknüpfen

Dieser Artikel erläutert, wie Sie Fahrzeuge einer Versicherungspolice im Modul Versicherung zuordnen, sowohl für Einzelfahrzeugpolicen als auch für Flottenpolicen, die viele Fahrzeuge gleichzeitig abdecken. Das Bearbeiten der Policendeckung erfordert die Berechtigung versicherung:manage.

Zwei Wege, Fahrzeuge zu verknüpfen

MobilityManager unterstützt zwei Deckungsmodelle, und welches Sie verwenden, hängt von der Police ab:

Einzelpolice - die Police hat ein einzelnes primäres Fahrzeug, das direkt auf ihr festgelegt ist. Verwenden Sie dies, wenn ein Vertrag ein Fahrzeug abdeckt.
Flottenpolice (Flottenversicherung) - die Police hat kein einzelnes primäres Fahrzeug. Stattdessen wird jedes abgedeckte Fahrzeug als separate Fahrzeugzuordnung mit eigenem Deckungszeitraum hinzugefügt. Verwenden Sie dies, wenn ein Vertrag viele Fahrzeuge abdeckt.

Hinweis: Die beiden Modelle ergänzen einander. Eine Einzelpolice nutzt das Feld für das primäre Fahrzeug; eine Flottenpolice nutzt Fahrzeugzuordnungen. Wählen Sie einen Ansatz pro Police, damit die Deckung eindeutig ist.

Ein einzelnes Fahrzeug verknüpfen (Einzelpolice)

Öffnen Sie die Police im Modul Versicherung oder erstellen Sie eine neue.
Legen Sie das primäre Fahrzeug auf das Fahrzeug fest, das Sie abdecken möchten.
Speichern Sie die Police.

Das Kennzeichen des Fahrzeugs erscheint dann in der Policenliste und den Detailansichten, und Sie können die Policenliste nach Fahrzeug filtern.

Fahrzeuge zu einer Flottenpolice hinzufügen

Eine Flottenpolice nutzt Fahrzeugzuordnungen, von denen jede festhält, wann ein Fahrzeug hinzukam und, optional, wann es die Police verließ.

Öffnen Sie die Flottenpolice und wechseln Sie zu ihren Fahrzeugzuordnungen.
Fügen Sie für jedes Fahrzeug, das Sie abdecken möchten, eine Zuordnung hinzu.
Legen Sie für jede Zuordnung das Datum zugeordnet ab fest - den Tag, an dem die Deckung für dieses Fahrzeug beginnt.
Lassen Sie zugeordnet bis leer, solange das Fahrzeug abgedeckt bleibt.
Fügen Sie optional eine Notiz hinzu, die die Zuordnung erläutert.
Speichern Sie.

Was jede Zuordnung festhält

Feld	Bedeutung
Fahrzeug	Das unter dieser Flottenpolice abgedeckte Fahrzeug.
Zugeordnet ab	Das Datum, an dem die Deckung für dieses Fahrzeug beginnt.
Zugeordnet bis	Das Datum, an dem die Deckung endet. Leer bedeutet, dass das Fahrzeug noch abgedeckt ist.
Notizen	Optionaler Freitext zur Zuordnung.

Ein Fahrzeug aus einer Flottenpolice entfernen

Um ein Fahrzeug aus einer Flottenpolice zu nehmen, ohne seine Historie zu verlieren, setzen Sie das Datum zugeordnet bis der Zuordnung, anstatt den Datensatz zu löschen. So bleibt eine genaue Nachvollziehbarkeit erhalten, wann jedes Fahrzeug abgedeckt war, was wichtig ist, wenn sich ein Anspruch später auf einen Zeitraum in der Vergangenheit bezieht.

Warnung: Entfernen oder ändern Sie keine Fahrzeugzuordnung für einen Zeitraum, an den bereits Ansprüche geknüpft sind. Die Deckungshistorie sollte weiterhin widerspiegeln, dass das Fahrzeug versichert war, als sich das Ereignis zutrug.

Deckung überprüfen

Die Detailansicht der Police listet jede Fahrzeugzuordnung mit ihrem Kennzeichen und ihren Deckungsdaten auf, sodass Sie auf einen Blick sehen, welche Fahrzeuge eine Flottenpolice derzeit abdeckt. Um jede Police zu finden, die ein bestimmtes Fahrzeug betrifft, filtern Sie die Policenliste nach diesem Fahrzeug.

Tipp: Wenn ein neues Fahrzeug unter einer bestehenden Flottenpolice in Betrieb geht, fügen Sie seine Zuordnung sofort hinzu und setzen Sie das Datum zugeordnet ab auf das Auslieferungsdatum, damit Deckung und Prämienzuordnung mit der tatsächlichen Nutzung übereinstimmen.