Projekte und Aufgaben pflegen
Überblick
Zwei weitere Kataloge der Allgemeinen Stammdaten (/applications/generalMasterData/overview) dienen der organisatorischen Zuordnung:
- Projekte (Gruppe Verwalten): benannte Vorhaben oder Einsatzzwecke, denen Fahrzeuge, Fahrten oder Kosten zugeordnet werden können.
- Aufgaben (Gruppe Organisieren): ein Katalog wiederkehrender Tätigkeits-/Aufgabentypen.
Beide Tabellen folgen dem Standard-Bedienmuster der Stammdaten: „… hinzufügen"-Button, Seitendialog rechts, Aktionen-Spalte mit Bearbeiten/Löschen, Duplikatprüfung, Suche und CSV-/PDF-Export.
Projekte
Der Seitendialog („Projekt hinzufügen"/„Projekt bearbeiten") enthält:
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Name | Projektname (Pflichtfeld, eindeutig) |
| Beschreibung | mehrzeiliger Freitext, z. B. Projektziel, Laufzeit, Ansprechpartner |
Anlage- und Änderungszeitpunkt werden automatisch protokolliert. Verwenden Sie sprechende Projektnamen (z. B. „Baustelle A7 Nord 2026"), damit die Zuordnung in Listen und Exporten eindeutig bleibt.
Aufgaben
Der Seitendialog („Aufgabe hinzufügen"/„Aufgabe bearbeiten") enthält:
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Beschreibung | Bezeichnung der Aufgabe (Pflichtfeld, eindeutig) |
| Vermerk | mehrzeiliger Freitext für Hinweise |
| Typ | optionale numerische Typ-Kennung für Ihre eigene Systematik |
Auch hier werden Anlage- und Änderungszeitpunkt automatisch festgehalten.
Häufige Fragen
Sind „Aufgaben" dasselbe wie Hintergrundaufgaben? Nein. Der Stammdaten-Katalog Aufgaben ist eine fachliche Nachschlageliste Ihres Mandanten. Die technischen Hintergrundaufgaben des Systems (Importe, Berechnungen) verwalten Administratoren im Dashboard aus Artikel 15.
Kann ich abgeschlossene Projekte löschen? Ja, nach Sicherheitsabfrage. Wenn noch Datensätze auf das Projekt verweisen, empfiehlt es sich, das Projekt stattdessen zu behalten und im Beschreibungstext als „abgeschlossen" zu markieren – so bleiben historische Zuordnungen nachvollziehbar.
Wofür ist das Feld „Typ" bei Aufgaben? Eine freie Zahl zur Gruppierung nach Ihrem eigenen Schema (z. B. 1 = Werkstatt, 2 = Verwaltung). Die Standardfunktionen benötigen das Feld nicht.
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