Versicherungsverträge: Die mandantenweite Übersicht
Überblick
Die Seite Versicherung (/applications/vertraege/versicherung) zeigt alle Versicherungspolicen Ihres Fuhrparks fahrzeugübergreifend: Versicherer, Vertragsnummer, Wechsel-/Ablaufdatum und Prämie in einer Tabelle. Damit beantworten Sie schnell Fragen wie „Welche Fahrzeuge sind bei welchem Versicherer?" oder „Welche Policen stehen zum Wechsel an?".
Wo finde ich die Seite?
Die Übersicht ist nicht im Navigationsmenü verlinkt. Rufen Sie sie direkt über die URL /applications/vertraege/versicherung auf (Tipp: Lesezeichen anlegen). Die Versicherungsdaten selbst werden am Fahrzeug gepflegt (Fahrzeugakte → Bereich Versicherung) – die Übersicht verlinkt je Zeile dorthin.
Spalten und Bedienung
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Kennzeichen | Fahrzeug der Police (Liste ist nach Kennzeichen sortiert) |
| Versicherer | Versicherungsgesellschaft |
| Vertragsnummer | Policen-/Vertragsnummer |
| Wechsel / Ablauf | Datum, zu dem die Police wechselt bzw. abläuft |
| Prämie | Gesamtprämie in Ihrer Mandantenwährung |
- Toolbar: Suche, CSV-Export, PDF-Export; Spaltenauswahl zum Ein-/Ausblenden von Spalten.
- Filter und Sortierung: Excel-artige Spaltenfilter, Sortierung per Klick auf den Spaltenkopf.
- Seitengröße: Standard 20 Zeilen, umstellbar.
Police bearbeiten
Das Stift-Symbol („Versicherung bearbeiten") in der Zeile öffnet die Fahrzeugakte direkt im Bereich Versicherung – dort pflegen Sie Versicherer, Versicherungsart, SF-Klassen und Prämien. Die Übersicht selbst ist schreibgeschützt.
Häufige Fragen
Warum fehlt ein Fahrzeug? Für das Fahrzeug sind noch keine Versicherungsdaten in der Fahrzeugakte hinterlegt.
Wie behalte ich ablaufende Policen im Blick? Zwei Wege: die Seite Verträge auslaufend mit Tageshorizont (Artikel 70) und der Versicherungsvorlauf mit E-Mail-Erinnerung und Bauart-Filter (Artikel 71).
Kann ich die Liste für den Makler exportieren? Ja – über den CSV- oder PDF-Export in der Toolbar.
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