Fahrzeugakte: Versicherung und SF-Klassen pflegen

Modul: Stammdaten → Fahrzeuge → Reiter „Versicherung"

Zielgruppe: Fuhrparkleiter, Versicherungssachbearbeiter

Benötigte Berechtigung: versicherung.edit und vehicles.edit (nur Ansehen: vehicles.view)

Überblick

Im Reiter Versicherung der Fahrzeugakte (Direktlink: /applications/vehicles/addoredit/{id}?section=versicherung) pflegen Sie den aktuellen Versicherungsvertrag des Fahrzeugs – getrennt nach Haftpflicht und Vollkasko – samt SF-Klassen, optionalen Deckungen und Zahlungsdaten. Ältere Vertragsstände landen automatisch in der Historie.

Karte „Vertrag": Versicherer und Zahlung

HSN / TSN (nur Anzeige, aus den Technikdaten)
Versichert bei: – Auswahl des Versicherers; über das Plus-Symbol („Neuer Versicherer") bzw. den Stift („Versicherer bearbeiten") pflegen Sie Versicherer-Adressen direkt aus der Akte (Name ist Pflicht: „Bitte einen Namen für den Versicherer eingeben.")
Vorher bei: und Wechsel am: – automatisch aus der Historie abgeleitet, nicht editierbar
Zahlungsweise:, Von Konto: (Bankkonto), Mandat: (SEPA-Mandatsreferenz), Wird abgebucht?
Spedition Vers: für speditionsspezifische Angaben

Karten „Haftpflicht" und „Vollkasko"

Beide Karten sind gleich aufgebaut:

Art der Versicherung: – bei bestehenden Verträgen fest (nur bei Neuanlage wählbar)
Vertragsnummer:
SF Klasse: – Auswahl aus Ihrer SF-Klassen-Tabelle (siehe unten)
Selbstbeteiligung (Häkchen) mit Eigenanteil – der Betrag ist nur bei gesetztem Häkchen editierbar
Prämie

Optionale Deckungen und Nutzung

Optionale Deckungen: Schutzbrief, Fahrerschutz, Rabatt Retter, GAP Deckung, Auslandschutz (jeweils Häkchen + Betrag) sowie Privat-Zusatz
Nutzung: Nutzerkreis („Fester Fahrer" / „Fahrer + Partner" / „Jeder") und Fahrleistung KM/Jahr
Das Feld Summe (Brutto) rechnet automatisch: Haftpflicht- + Vollkasko-Prämie + alle aktivierten Deckungsbeträge

Im Unterbereich Notizen hinterlegen Sie Freitext zum Vertrag.

SF-Klassen verwalten

Über den Button „SF-Klassen verwalten" pflegen Sie die mandantenweite SF-Klassen-Tabelle: je Klasse Bezeichnung, Land, PKW Haftpflicht % und PKW Vollkasko %. Neue Klassen legen Sie mit „Hinzufügen" an; vorhandene bearbeiten oder löschen Sie über die Aktionen-Spalte. Diese Tabelle gilt für alle Fahrzeuge – Änderungen wirken sich überall aus.

Historie

Der Button „Zur Historie (N)" öffnet alle archivierten Vertragsstände des Fahrzeugs (Versicherer, gültig bis, Versicherungsarten, SF-Klassen, Zahlungsweise, Beträge, Gesamt). Die Liste lässt sich als CSV oder PDF exportieren; einzelne Einträge können Berechtigte nach Rückfrage („Diesen Historieneintrag wirklich löschen?") entfernen. Beim Wechsel des Versicherers füllt die Historie außerdem die Anzeigefelder „Vorher bei:" und „Wechsel am:".

Häufige Fragen

Ich kann die Felder sehen, aber nichts ändern – warum? Für das Bearbeiten brauchen Sie zusätzlich zur Fahrzeug-Bearbeitung (vehicles.edit) das Versicherungsrecht versicherung.edit (Artikel 18). Außerdem sperren eine aktive Bearbeitungssperre (Artikel 44) und der Status „verkauft/stillgelegt/inaktiv" die Eingabe.

Warum kann ich die „Art der Versicherung" nicht mehr ändern? Die Versicherungsart ist nach dem ersten Speichern fixiert. Legen Sie bei einem echten Vertragswechsel einen neuen Vertragsstand an – der alte wandert in die Historie.